В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
