1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние и статус казались неприкосновенными. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, привыкшему к тёмным делам.
Однако чем глубже он погружается в это дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым. Опасность растёт, и Лыкову приходится рисковать всем: карьерой, принципами, чувствами. Даже сама жизнь становится разменной монетой в этой смертельной игре.