Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.