Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверя запутанные дела, которые он разматывал, как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В её глазах читалось что-то необъяснимое, а в сердце следователя закралось сомнение. Симпатия мешала думать, но инстинкт подсказывал: она знает больше, чем говорит.
